そのまま自社に当てはめられる44の業務フロー
新規顧客の開拓から月末の締めまで、社員が繰り返しているけれど人の判断が要る仕事を一つずつ整理しました。
業務ごとの承認ルールと指標
任せられる仕事が44件。ひとつずつ開いてみてください。
-
顧客からの問い合わせ受付 新規も、再度の問い合わせも、急ぎの相談も、見込みのある相談も。どのチャネルから来てもVelros AIが一つの列にまとめ、返信の下書きまで用意します。未応答の問い合わせ
-
見積もり前の情報収集 数量、納期、地域、予算、必須ファイル。見積の前に確かめたい項目をVelros AIが聞き出して整理し、抜けたまま話が進むのを防ぎます。初回応答時間
-
予約・相談の受付 希望の時間、担当者の空き、変更の依頼。予約まわりのやり取りをVelros AIが受け止め、調整の下書きまで用意して店主の手を空けます。処理時間
-
注文・配送状況の案内 注文番号の照合、配送状況の確認、遅延の理由、お客様への案内文。配送にまつわる問い合わせをVelros AIがまとめて受け、返信の下書きまで整えます。未応答の問い合わせ
-
交換・返金の問い合わせ整理 購入日、理由、写真、ポリシーの例外、補償の要望。返品や交換で確かめたい情報をVelros AIが集め、判断に必要な形にそろえます。未応答の問い合わせ
-
提案書の下書き作成 顧客の要望、過去の似た事例、価格帯、提案の組み立て。見積や提案づくりの材料をVelros AIがそろえ、下書きの形まで用意します。初回応答時間
-
レビュー依頼キャンペーン 買ってくれた人、来てくれた人、送るべき時期、反応を見る文面。再来店を促す発信をVelros AIが組み立て、下書きから送ったあとの手当てまで進めます。送信率
-
再来店・再購入の連絡 最後の来店からの日数、購入の周期、クーポンの条件、反応の記録。離れかけたお客様を呼び戻す発信を、Velros AIがタイミングを見て下書きします。送信率
-
日次の運用報告 今日の問い合わせ、売上、保留中の案件、うまくいかなかったこと、次にやること。一日の動きをVelros AIが一枚にまとめ、翌朝すぐ状況をつかめるようにします。人の確認時間
-
週次の運用レポート 何度も起きる問題、人が直した箇所、処理を改善できそうな点。日々の業務に埋もれた改善の種をVelros AIが拾い上げ、手を打つ候補として残します。人の確認時間
-
見込み客の調査 会社の情報、担当者、直近の動き、そして最初のひと言。営業の下調べをVelros AIがまとめ、送り出すメッセージの下書きまで用意します。初回応答時間
-
営業の後続連絡 商談のあとの要約、次のアポ、頼まれた資料、送るべきリマインド。打ち合わせから漏れがちな後始末を、Velros AIが下書きから追いかけまで受け持ちます。初回応答時間
-
相談前の資料受付 必須の書類、足りないファイル、回答の要約、商談前の準備。案件を前に進めるための確認作業をVelros AIがまとめ、抜けを埋めていきます。処理時間
-
請求・適格請求書（インボイス）の準備 あちこちに散らばるインボイスを、Velros AIが一つにまとめて発行の下ごしらえから処理まで進めます。資料の抜け
-
月末精算の資料一式 売上、返金、広告費、未回収、担当者のメモ。バラバラに記録されたお金の動きをVelros AIが突き合わせ、月次の数字として一つにまとめます。資料の抜け
-
社員チェックリストの運用 開店と閉店の確認、顧客フォロー、抜け落ちた業務、承認の依頼。日々の運用で取りこぼしがちな作業をVelros AIが拾い、片づけまで進めます。処理時間
-
顧客記録の更新 相談の内容、関心のある商品、次に連絡する時期、常連の目印。接客で得た情報をVelros AIが記録に残し、次の接客ですぐ思い出せるようにします。処理時間
-
クレーム・リスク問い合わせの振り分け 不満の声、補償の要求、法的にきわどい言い回し、公開レビューに広がる恐れ。こじれやすいやり取りをVelros AIが早めに拾い、慎重な返信の下書きまで用意します。未応答の問い合わせ
-
繰り返す対応のナレッジ化 よく来る質問、例外の扱い、担当者しか知らないルール、その根拠。頭の中にしかない対応の知識をVelros AIが引き出して形にし、誰でも同じ答えを返せるようにします。繰り返す質問の再作業時間
-
業務マニュアルの管理 くり返す手順、例外のルール、担当者ごとのばらつき、更新の履歴。属人化した業務の流れをVelros AIが一つの手順書にまとめ、やり方のブレをなくします。新入社員が習熟するまでの期間
-
資産の整理・検索 文書、画像、テンプレート、そのバージョンやライセンス。散らばった素材をVelros AIが整理して一か所に集め、必要なものをすぐ取り出せるようにします。資産の検索時間
-
ターゲット顧客リストの構築 どんな相手を狙うかを決め、会社を見つけ、担当者を確かめ、リストを検証する。見込み客集めの手間をVelros AIが下調べから精査まで肩代わりします。リストの適合度
-
コールドアウトリーチのケイデンス 最初の一通、送る間隔、チャネルの切り替え、配信停止の処理。地道な接触の一連をVelros AIが下書きから送信後の対応まで回します。返信率
-
コンテンツ発行パイプライン テーマ選び、下書き、レビュー依頼、発行、そして使い回し。コンテンツづくりの各工程をVelros AIが順につなぎ、書き出しから公開後の再活用まで進めます。発行の定時率
-
検索流入の点検 検索語の追跡、順位の変化、流入の集計、改善の候補選び。バラバラに見ていた数字をVelros AIがまとめ、次に直す場所まで示します。検索流入
-
ニュースレターの運用 リストの整理、配信同意の確認、原稿の準備、配信、反応の集計。メール配信の一連をVelros AIが下ごしらえから送ったあとの集計まで受け持ちます。配信の定時率
-
ポジショニング・メッセージ整理 顧客の生の言葉、競合の状況、核となるメッセージの候補、資料への落とし込み。散らばった素材をVelros AIが集めて整理し、伝わる言葉の形にします。メッセージ一貫性チェックの通過率
-
ローンチキャンペーンの運用 ローンチのチェックリスト、チャネルごとの文面、出す順番、成果の集計。立ち上げにまつわる細かな段取りをVelros AIが下書きから当日の進行まで受け持ちます。ローンチチェックリストの完了率
-
競合・市場のモニタリング 競合の値動き、製品のニュース、採用の動き、市場の発表。追いきれない外の情報をVelros AIが拾い集め、要点だけを手元に届けます。変化を検知した時点
-
提携パートナーの発掘 パートナー候補の調査、相性の評価、最初の提案、そのあとの連絡。提携づくりの手間をVelros AIが下調べから追いかけまで引き受けます。接触したパートナー数
-
チャネル成果レポート 流入の集計、チャネルごとのコスト、問い合わせへの転換、定期の報告。マーケの数字をVelros AIが一つにまとめ、読める報告の形で届けます。チャネル別の問い合わせ転換
-
採用パイプライン 求人票づくり、応募者の選別、面接の日程、採用の連絡。採用の一連の作業をVelros AIが下書きからやり取りの追いかけまで進めます。採用にかかった日数
-
入社・退社の処理 入社の準備、アカウントや備品、引き継ぎ、退社の手続き。人の出入りにまつわる事務をVelros AIがまとめて回し、抜けをなくします。オンボーディングチェックリストの完了率
-
年次有給・勤怠の管理 休暇の申請、勤怠の記録、給与への反映。毎月くり返す労務の処理をVelros AIが受け持ち、店主の確認作業を軽くします。年休の消化率
-
契約書のレビュー 契約書のレビュー、リスクのある条項、法定の期限。見落とすと困る法務の確認を、Velros AIが下読みから期限の追いかけまで受け持ちます。署名前のレビュー率
-
法定期限の管理 届出の期限、更新の日程、証憑の管理。うっかり過ぎがちな期限まわりをVelros AIが追いかけ、必要な書類までそろえます。法定期限の遵守率
-
商標・ブランドの保護 商標の出願、侵害の監視、更新の管理。手が回りにくい知財の作業をVelros AIが下ごしらえから期限の追いかけまで引き受けます。ブランド保護のカバレッジ
-
無料トライアルの有料転換 トライアルの開始、主要機能を使っていない兆し、期限が近い人、転換の問い合わせ。契約につながる合図をVelros AIが拾い、後押しの下書きまで用意します。トライアルの有料転換率
-
解約・決済失敗のリカバリー カード決済の失敗、解約の申し出、利用の急な落ち込み、返金の相談。離れそうなお客様の兆しをVelros AIが早めに拾い、引き止めの下書きまで用意します。決済失敗のリカバリー率
-
登録後のオンボーディング 新規登録、初期設定の止まり、最初の質問、チームへの招待。使い始めでつまずく場面をVelros AIが察して、次の一歩を促す案内まで用意します。初期設定の完了率
-
機能要望・バグの仕分け 機能の要望、バグの報告、使い勝手への不満、そして重複した報告。あちこちから届く声をVelros AIがまとめて仕分け、同じ内容は一つに束ねます。要望・バグの仕分け時間
-
従量課金の請求 利用量の集計、プランの超過、請求の問い合わせ、決済の失敗。課金まわりのやり取りをVelros AIが受け止め、返信の下書きまで整えます。請求の準備時間
-
App Store・レビューのモニタリング 新しいレビュー、評価の急な落ち込み、バグへの言及、返信の依頼。散らばるレビューをVelros AIが拾い集め、返す言葉の下書きまで用意します。レビューの返信率
-
ウェイトリスト・ベータの運用 登録の申し込み、招待の順番、ベータの声、使い始めの質問。ローンチ前後のやり取りをVelros AIがまとめて受け、返信の下書きまで進めます。招待の転換率
自社に合う流れを一つ選んで、実際に載せてみられます。
いま使っているチャネルとファイルをもとに、どの業務から先に繰り返し処理すべきか、どこで人の承認が要るのか、どの指標で効果を見るのかを一緒に整理します。
業務ごとの承認ルールと指標
運用診断