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問い合わせ受付と後追い
お問い合わせから商談の予約、見積の前に要る情報の確認、後追いの連絡まで。ばらばらのチャネルに届く一連の流れを、Velros AIが下書きを整えて漏れなく追いかけます。
- 初回応答時間
- 見積前に抜けた項目
どこから来たお問い合わせか、何を話したか、見積の条件、後追いの履歴が一つの流れに残るので、取りこぼしたお客様と次に連絡すべき時期がはっきりします。
含まれる業務
入ってきた問い合わせが冷める前に、フォローまでつながります。
この領域でVelros AIが実際に引き受ける業務です。それぞれがどう処理されるのか、押して確かめられます。
誰がいつ何を尋ねたかを、逃しません。
複数チャネルのお問い合わせを一つの列にまとめ、仕分けと下書き、足りない情報の依頼まで用意し、見積と契約の確定は人が確認します。
この運用ボードが残すもの
- 初回応答時間
- 見積前に抜けた項目
- 後追いの完了率
人が残す判断
問い合わせ受付と後追い
運用の記録を見て、次の処理を準備します
初回応答時間
見積前に抜けた項目
後追いの完了率
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Velrosのワークルーム
今日処理することと、確認することを分けました
測定
初回応答時間
測定
見積前に抜けた項目
測定
後追いの完了率
見積と単価の確定、契約、値引きの例外は、担当者か人の確認を経てからお返しします。
問い合わせ受付と後追い
LINE、Google、メールに散らばったお問い合わせを一つの列に集め、新規、見積、後追いに仕分けます。
返信の下書き、足りない情報の依頼、見積前のチェックリストをつくり、見積と契約の確定は担当者に上げます。
話した内容、後追いの履歴、取りこぼしたお客様を残し、次に連絡する時期とその基準として整理します。
詳しく
見積もりが遅れて失った取引は、見積書には残りません
営業の時間は売ることではなく、備えることに使われます。見積もりの前に情報を集め、返信のない先へもう一度連絡し、面談の前に相手を調べる。この備えが遅れると、消えるのは売る時間ではなく取引です。
こんな一日が繰り返されます
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リードの受付と見極め
どこから来て何を求め、いま買う相手かを分けます。
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見積もりの前に集める
品目、数量、納期、届け先、請求先を一度に。
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見積もりの下書き
単価表と過去の条件から。数字は下書きのままです。
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後追いのケイデンス
返信した先としない先に、別の次の一手を。
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面談前のブリーフ
調査と過去の接点を一枚にまとめて渡します。
人が確定すること
- 単価と値引き
- 利益がかかります。
- 納期の確約
- 現場を知る人だけが約束できます。
- 新規取引先の条件
- 与信と前受は、会社のリスク判断です。
何で測るか
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リードへの応答時間
先に答えるほうが有利なのは業種を問いません。自社のパイプラインで実測します。
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見積もり前の往復回数
何度聞き直したかが、準備の質です。
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後追いの取りこぼし
忘れられて消えた取引は、どの指標にも残りません。別に数えます。
よく聞かれること
- 営業担当の代わりになりますか
- なりません。備えを代わりに行い、売るのは人です。
- CRMを替える必要がありますか
- ありません。今の記録を読み、欠けたものと忘れられたものを示します。
- 価格を自動で出しますか
- 出しません。下書きは単価表の内側だけで、確定は人が行います。
あわせて読むページ
一つの業務が整理できれば、その前後に続く仕事も同じ基準で広げられます。
営業の受付から整えると、取りこぼす顧客が減ります。
自社の業務を相談するいま使っているチャネルのまま見ます
繰り返しの確認から先に減らします
人の承認が要るときだけ残します