士業・専門サービス

問い合わせから受任まで

1. 案件の種類を分ける

   何についての相談かが決まって、はじめて必要な書類が決まります。

2. 必要なものだけを一度に依頼する

   案件に応じた書類だけを一通で。全員に同じ一覧を送れば、半分は無意味になります。

3. 届いたものを確かめる

   欠けた項目、期限の切れた書類、読めないスキャンに印をつけ、もう一度依頼します。

4. 面談前の要約

   事実関係、争点の候補、まだ開いている問いを一枚にまとめ、担当者へ渡します。

5. 期限の登録

   受任が決まれば提出期限をカレンダーに載せ、準備に要する時間から逆算して通知します。

人が確定すること

法務・税務の意見

資格を持つ人だけができる判断です。下書きさえ作りません。

書面の作成と提出

提出したものの責任は、資格者が負います。

利益相反の判断

受任してよいかどうかは事務所の決定です。

報酬と、外に出す文言

士業の広告には別の規律があります。出すかどうかは人が決めます。

市場ごとに違うもの

義務

許認可と消費者保護の義務は国ごとに異なります。どれが自社を縛るのか、その期限はいつなのかは運用診断で確かめ、ページの一文ではなく日付の入ったカレンダーの項目にします。

期限

義務ごとに担当を割り当て、通知は期限当日ではなく準備に要する時間から逆算して鳴らします。

証跡

何をいつ誰がどの規則にもとづいて出したのかが記録に残り、担当が替わっても知識が振り出しに戻りません。

専門サービスからよく聞かれること

法律相談に答えますか

答えません。何についての相談かを分け、必要な書類を依頼し、面談の前に事実関係を整える。それが範囲のすべてです。

顧客の資料を保管しますか

アクセスの範囲と保存の基準を決めたうえで、必要なものだけをつなぎます。削除と返還の条件も始めに書いておきます。

期限の管理はどうしますか

提出期限をカレンダーに載せ、締切ではなく準備に要する時間から逆算して知らせます。