该由人确认的事，串成一条线。
不再多加一块新界面，而是把现有渠道进来的活儿理清楚，只把该由人拍板的决定挑出来。
渠道照旧
不新增工具，在现有的邮件、电话、微信、资料索取、内部文档之上叠加 Velros AI。需要的界面、待审批队列和报表一起做出来，运营里一点点磨顺。
财税、劳动关系、法律与咨询
- 资料收齐时间
- 资料再索取（缺漏催办）次数
- 相对截止的留余天数
原有的触点保留，只把该由人确认的事挑出来。
资料收齐时间 · 资料再索取（缺漏催办）次数 · 相对截止的留余天数
这样的请求，会这样处理。
财税、劳动关系、法律与咨询每天真实进来的请求，连同要确认的事和下一处该改的地方，都留在一屏里。
过去靠人一件件盯着的顺序，原样搬过来。
- 发检查清单 判别申报、咨询类型，自动发送所需凭证检查清单，只对未提交项提醒。
- 一次点检 把收到的资料分类，一次点检缺漏、不一致，再以整理好的摘要移交对应专家。
- 审阅草稿 合同、咨询请求提取争议条款，检索相关判例、法规，准备审阅草稿。
- 审批 咨询意见、申报表提交、修改文案、个人信息处理经对应专家确认后才发出。
看得见的
把来自邮件、电话、微信、资料索取、内部文档的原文、文件、员工修改和待审批原因都留存下来，作为下周改进的依据。
停下来的
服务费与报价、合同、咨询意见的传达、客户资料（个人信息）的处理、对外发送，都要经办专家确认之后再执行。
懂这行的人，和你一起把标准立起来。
Velros 运营设计师和一线专家把咨询前资料、文件摘要、报价与合同审阅的标准落成实际的运营规程。
Velros 运营设计团队
行业的标准设计与每周改进
持续改进
把员工的修改和暂缓的缘由收拢起来，重新整理成下一周的运营规则。
人的时间
重复的核对少了，人就能把更多时间放在要紧的决定和增长机会上。
深入
会谈开始之前，一半就得先结束
税务、法务、咨询的第一次会谈，没有材料就开不起来。可是催材料、核对收到的、追回缺的，吃掉的正是专业人士自己的时间。判断属于有资质的人，判断之前的收集和整理不属于。
从一条咨询到正式受托
-
先分清是什么事
事情的类型定下来，需要哪些材料才定得下来。
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按需一次性索要
只要这件事需要的材料，一次问齐。给所有人发同一份清单，一半是噪音。
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核对收到的东西
缺的项、过期的文件、看不清的扫描件，打上标记再要一次。
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会谈前的摘要
事实、可能的争点、仍然悬着的问题，整理成一页，交给专业人士。
-
把期限登记进去
受托之后，提交期限进日历，提醒按准备所需的时间倒推着响。
由人拍板的部分
- 法律或税务意见
- 只有有资质的人才能做的判断。连草稿都不拟。
- 文书的撰写与提交
- 递上去的东西，责任在专业人士身上。
- 利益冲突的判断
- 这件事接不接，是事务所的决定。
- 收费，以及对外发布的内容
- 执业广告另有规矩。发不发，由人来定。
各地不同的部分
- 义务
- 许可与消费者保护方面的义务，各国不同。哪些约束贵司、期限是哪天，我们在运营诊断里确认，让它落进带日期的日历，而不是停在页面上的一段话。
- 期限
- 每项义务都配负责人，提醒按准备所需的时间倒推着响，而不是等到截止那天。
- 留痕
- 什么在什么时候、由谁、依据哪条规则提交，都留在记录里，换了人也不必从头再学。
专业服务常问的
- 它会回答法律问题吗？
- 不会。分清事情的类型、索要需要的材料、在会谈前把事实理清楚，这就是全部范围。
- 会保存客户资料吗？
- 先定好访问范围和保存标准，只接工作真正需要的那部分。删除和返还的条件，开始时就写清楚。
- 期限怎么管？
- 提交期限进日历，提醒按准备所需的时间倒推，而不是按截止日。
进来的事
微信、电话、点评、邮件，在一处看
要确认的事
员工看的事和人看的事，分开
会变好的事
重复咨询和漏掉的跟进，每周都少一点