例外
不给或给错纳税人识别号时
只做格式校验，出错就请其更正，不擅自推测填入（开错发票有涉税风险）。
从各个渠道汇总与数量、交期、地区、预算、必备文件相关的信号，去重并排出优先级。
报价咨询往往就“多少钱？”一句话进来，但要好好答，得凑齐数量、规格、交期、配送区域、是否开发票。人为拿到这些信息在微信上来回五六次，其间客户凉了，跑去竞品。好不容易拿到的信息也散在聊天里，真要写报价时又得回头问“配送地址是哪来着”，重复劳动。报价咨询是明确的购买信号，一件延误就是丢掉的营业额。
这样的请求，会这样处理。
把真实进来的活儿归拢起来，连每一步依据什么判断，也一并留下来。
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确认报价意图
区分单纯信息咨询与实际报价请求，初步判别大批量、企业采购、活动类等报价类型。
判断 一见“数量、交期、企业、发票”这类交易信号就立即转入报价轨。延误即流失，快速接入是关键。 -
收集必备信息检查清单
把品名、数量、规格与选项、期望交期、配送区域、是否开发票（含纳税人识别号）用一次结构化提问收齐。
判断 为减少来回，“一次问清、答起来又简单”。只针对缺失项精准补问，已给的信息不再问。 -
掌握交易条件
把数量区间（单价变动）、加急交期、偏远地区运费、印刷与定制等影响报价的条件提出来整理成表。
判断 明确哪些变量左右报价。人定单价时能即时判断，把材料备好。 -
确认发票与结算要件
若开增值税发票，取得纳税人识别号、名称、开户信息、邮箱，并区分是否需要普通发票或专用发票。
判断 必备项缺失日后就开不出发票。在受理阶段先把必备信息补齐。 -
转交报价请求卡
做一张含所有已收条件的报价请求卡，交给经办人。
判断 结案条件是“价格确定后发给客户”。把信息收集与定价分开，让人只专注判断。
信息不全，就先押后确定报价
现场真正会卡住的例外，我们提前定好。规则套不上的时候不硬办，连同依据一起交给人。
例外
“先大概算一下”的请求
条件不全时只在人审批下给出标明信息不足的“条件性估算”，确定报价分离到信息齐备后。
例外
竞价投标、超大批量特供
从标准报价轨中抽出，作为单独谈判事项上报给人。这是涉及单价政策的判断，不属自动化范畴。
价格与发票，由人确定
牵扯到钱、合同、个人信息和品牌的执行，只做到草稿为止；发送与敲定，要等人审批之后才动。
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最终报价单价与总额
是涉及毛利与政策的核心判断，始终由人确定。
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数量折扣与特供价适用
是会成先例的价格让步，属于人的范畴。
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加急交期确约
生产、物流可实现性须由人担保。
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开发票对象与开票内容确定
开错有涉税与更正负担，由人核验。
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运费与附加费用核算
偏远地区、安装等变量由人判断。
用什么来确认
以减少来回、答得多快来衡量
信息收集来回次数
目标是把微信 5~6 次来回缩短为 1~2 次结构化索取。
报价响应前置时间
用客户数据测量售前响应延迟与转化率的关系 越把信息收集自动化，人就越只需即时填入价格。
报价到成交转化率
信息齐备、快速回复能拉高转化（行业差异大，建议自定基准线）。
规则
开具增值税专用发票，需具备购销双方名称与纳税人识别号、货物或服务名称、金额与税额、开票日期等要素，任一必备项缺失都会影响正常开具。目前数电发票（全电发票）已全面推广，与纸质发票具有同等法律效力，通过电子发票服务平台开具，主管机关为国家税务总局。在报价受理阶段预先补齐这些信息，可避免后续开票环节的问题。
需要人亲自扛着的事变少了。
散落的核对和重复的回复先整理好递上来，员工就能把时间花在复核和例外上，人只看真正要紧的决定。
运营诊断待确认的事都堆到人身上。
每次报价都要再向客户问一遍所需信息，来回拉得很长。
备好的活儿先递上来。
会先把所需项目收齐、整理好交上来，经办人可以直接着手报价。
必要信息一次收齐完结率
开票信息备齐率
报价请求单规范化时间
把这件事托付出去之前，大家会问什么
关于报价前的信息收集，大家实际上最先确认的那些问题。
每次都要重复问同样的，能减少吗？
在首次回复里就把品名、数量、交期、区域、是否开发票结构化一次收齐，只对缺失项再问。已收信息积累在卡上，不再重复索取。
AI 会连单价也定吗？
不会。价格是涉及毛利与政策的判断，始终由人确定。系统只把条件整理成表，让定单价更容易。
开发票请求怎么处理？
在受理时预先取得纳税人识别号、名称、开户信息、邮箱等必备项，避免日后开不出发票的情况。
