資料の抜けの減少
いまの流れを読み、先に減らせる人の確認時間を見つけます。
専門家が入る部分
精算・管理の運用担当
仕事（請求資料、返金、月末の資料まとめ、報告）はVelros AIが下書きし、専門家が基準を定めて確認します。
Velros AIが引き受ける実行
精算・管理の運用担当
精算・管理の運用担当が引き受ける運用ルール
月末整理の時間
スタッフが迷わないよう、処理の順番と例外の基準を短くまとめます。
金銭実行の承認率
最初の実行のあと詰まったところを見て、来週の改善の範囲を決めます。
任せる仕事の順番から整理します。
Velros AIが引き受ける実行
散らばった依頼を一度に任せることはしません。まず人が確認すべき仕事と、Velros AIが代わりに処理する仕事を分けます。
複数のチャネルから請求資料、返金、月末の資料まとめ、報告に関する情報を集め、重複を取り除いて優先順位をつけます。
請求・精算の資料を前もって集めて整理し、金銭の実行はすべて人の確認に回します。
抜け・未収・月末の対応を記録し、次の締めに余裕をつくります。
人が確認したルールだけが、実際の運用として残ります。
進み具合、確認すること、改善の基準を一つの画面に残し、来週の運用が揺れないようにします。
仕事を任せたあとも、人が見る基準は短く、はっきりしている必要があります。
運用の記録
請求・精算の資料を前もって集めて整理し、お金が動く実行はすべて人の確認に回します。
人が残す判断
返金・支払い、適格請求書（インボイス）、未収の調整は、人が確認したうえでのみ進めます。
資料の抜けの減少
月末整理の時間
金銭実行の承認率
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業務が広がるほど、必要な判断も変わります。次の役割は、同じ運用の記録の上に重ねていきます。
詳しく
月末に探す資料は、月の途中で生まれています
精算・管理の運営者は、数字を作る人ではなく、数字が生まれるその場で捕まえる人です。売上も返金も広告費も、その月のあいだずっと発生しています。ただ、そのときに誰も書き留めないだけです。
最初の二週間にすること
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発生した日に印をつける
取引のあった日に、請求の対象か、どの項目が欠けているかを印します。
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その日に聞く
月末にまとめて聞くより、いつでも速いです。
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期限をカレンダーに載せる
通知は締切ではなく、準備に要する時間から逆算して鳴らします。
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下書きを作る
月次の資料と報告書を、先月と同じ形に流し込みます。
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確定は渡す
数字を確定して出すのは人です。
残すもの
- 欠落の傾向
- 何がくり返し欠けるのかが、翌月の改善点です。
- 期限のカレンダー
- 何をいつまでに、誰が、何を用意して。
- 月次決算の所要日数
- 同じやり方で測る数字。増えたか減ったかが言えます。
この役割が決めないこと
- 請求書の発行と訂正
- 税務の判断なので人が確定します。
- 返金と送金
- お金が出る実行です。
- 帳簿の確定
- 会社と税理士のものです。
よく聞かれること
- 会計ソフトを替える必要がありますか
- ありません。今の表とソフトをそのまま読み、欠けた項目と近づく期限だけを示します。
- 税務申告を代わりにしますか
- しません。資料を集め、期限を管理し、下書きを作るところまでが範囲で、申告は資格を持つ人が行います。
- 月次決算はどれくらい速くなりますか
- 約束しません。導入前の所要日数を先に測り、四週間後に同じやり方で測り直します。
精算・管理の運用担当