製造・流通

問い合わせから入金まで

1. 見積もりの前に集める

   品名、仕様、数量、納期、届け先、請求先の情報。一つでも空いていれば見積もりは成り立ちません。

2. 欠けた項目だけを一度に聞く

   空いている欄だけを一通にまとめます。五回の電話が一回になります。

3. 見積もりの下書き

   自社の単価表と過去の取引条件を突き合わせて作ります。数字は下書きのままで、確定はしません。

4. 納品書と請求の準備

   課税の時期から必要な書類と期限を割り出し、請求先情報の誤りを提出前に拾います。

5. 入金期日の管理

   支払期日を計算して知らせ、遅れの兆しは遅れる前に人へ上げます。

人が確定すること

単価と値引き

利益がかかります。下書きは自社の単価表の内側で作り、数字を出すのは人です。

納期の確約

生産と物流の現実を知る人だけが約束できます。

新規取引先の条件

与信と前受の条件は、会社のリスク判断です。

請求書の発行と訂正

金額や期間を誤れば訂正が続きます。確定するのは人です。

市場ごとに違うもの

義務

許認可と消費者保護の義務は国ごとに異なります。どれが自社を縛るのか、その期限はいつなのかは運用診断で確かめ、ページの一文ではなく日付の入ったカレンダーの項目にします。

期限

義務ごとに担当を割り当て、通知は期限当日ではなく準備に要する時間から逆算して鳴らします。

証跡

何をいつ誰がどの規則にもとづいて出したのかが記録に残り、担当が替わっても知識が振り出しに戻りません。

製造・流通からよく聞かれること

単価はAIが決めるのですか

自社の単価表と過去の条件から下書きを作ります。数字を確定して取引先へ出すのは、担当者の承認のあとです。

請求書を代わりに発行しますか

対象と期限を示し、請求先情報の誤りを先に拾います。発行するのは人です。誤って発行すれば訂正と加算税が続きます。

ファクスやメールで来る発注も扱えますか

扱えます。添付やスキャンした注文書を読み、欠けた項目に印をつけます。取引先に新しい仕組みを使わせることはしません。