例外
トライアルの延長を求められたとき
延長の案内の下書きまでを準備し、実際の延長と条件の変更は人の承認として上げます。
複数のチャネルからトライアル開始、機能の未使用、期限間近、転換の問い合わせに関する情報を集め、重複を取り除いて優先順位を付けます。
無料トライアルの有料転換
トライアルの開始、主要機能を使っていない兆し、期限が近い人、転換の問い合わせ。契約につながる合図をVelros AIが拾い、後押しの下書きまで用意します。
トライアルの有料転換率
核心機能の到達率
期限前の連絡の履行率
オンラインの一人創業者は、トライアルユーザーの信号が登録ログ・分析ツール・Intercom・メールに別々に溜まり、誰が詰まって誰がもうすぐ期限切れになるのかが一目で見えません。そのため転換の連絡は覚えている相手にだけ届き、静かに期限切れになったトライアルは二度と開かれません。決済の直前まで来たユーザーも後追いの連絡がなく、そのまま冷めていきます。
こうした兆しが、こう処理されます。
実際に入ってくる仕事を集め、それぞれの段階で何を基準に判断するのかまで続けて残します。
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信号の統合収集
登録・機能の利用・メールの反応・転換の問い合わせを一つのキューに集め、同じアカウントの履歴をひも付けます。
判断 発信者・アカウントの識別子で同じユーザーをまとめ、重複した信号を一つに合わせる。同じ人へ二度連絡しないため。 -
到達段階の分類
核心機能に届いたかと、期限までの残り期間でアカウントを分けます。
判断 核心機能に届いたかと期限が近いかを優先順位の軸にする。届かないまま期限が近いものが最上位。 -
案内の下書き作成
到達を促す案内・未使用機能の案内・期限前の連絡の下書きを先に作って上げます。
判断 詰まった箇所に合う案内だけを下書きにする。進行の信号があれば催促を止める。 -
転換の問い合わせ対応の準備
料金プランやデータ保持のような質問には回答の下書きを作り、費用・割引が絡む件は受付だけにします。
判断 事実確認は即答の下書き、割引・料金プランが絡む件は人へ渡す。 -
後追い追跡カード
アカウント・到達段階・期限日・次のアクションを載せたカードを作り、未解決として追跡します。
判断 終結の条件(転換の完了・明示的な辞退)を付けて、キューから消えないようにする。
核心機能に届いていなければ、催促しません。
現場で実際に引っかかる例外を、あらかじめ決めておきます。ルールが通らない場面を無理に処理せず、根拠とともに人へ渡します。
例外
一つのアカウントを複数人で使うチームのトライアルのとき
代表の連絡先を確認して重複連絡を防ぎ、チーム単位でまとめて案内します。
例外
到達の信号はあるが、決済手段が未登録のとき
催促の代わりに、決済段階で詰まった箇所を示して人に上げます。
割引と料金プランは、人が決めます。
お金・契約・個人情報・ブランドがかかる実行は下書きまでにとどめ、送信と確定は人の承認を経てから動きます。
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割引・クーポンの提供
費用と先例が生まれ、一度与えた条件は撤回しにくいため、人が確認します。
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料金プランの変更・アップグレード
決済金額が変わる実行なので、元に戻す前に人が確定します。
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大量の転換メールの送信
一度出ると回収できないため、文面と対象は人が見ます。
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契約・個別条件の提案
関係と金額が絡む判断なので、人の役目です。
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自動案内の文面の新規適用
ブランドの声がにじむ文面は、人が承認してから配布します。
何で確かめるか
届いたか、間に合ったかで見ます。
トライアルの有料転換率
トライアルから有料へ移った割合を、導入の前後で実測します。
核心機能の到達率
トライアルユーザーが核心機能に届いた割合で、転換と最も直接つながります。導入の前後で測定します。
期限前の連絡の履行率
期限が近いアカウントへ間に合って連絡が出た割合を、導入の前後で測定します。
ルール
トライアルと転換の過程でメールや決済情報のような個人情報を扱うため、取得・利用の目的を知らせて同意を得て、必要な範囲でのみ保管します。
人が自分で抱えていた仕事が減ります。
散らばった確認と繰り返しの返信を先に整理して上げれば、スタッフは確認と例外の処理に集中でき、人は大事な判断だけを見ます。
運用診断確認が人のところに積み上がります。
トライアルのユーザーが静かに期限切れになり、転換は覚えている相手にだけ連絡して取りこぼします。
処理の準備ができた状態で上がってきます。
未使用の兆しと期限間近が一つのキューに集まって案内まで用意され、人は確認・送信と例外だけを処理します。
体験から有料への転換率
コア機能の到達率
期限前の連絡の実行率
この業務を任せる前に、よく聞かれること
無料トライアルの有料転換について、実際に最初に確認されることを集めました。
すべてのトライアルユーザーに同じように連絡しますか。
核心機能に届いたかと期限までの残り期間で分け、届いていないユーザーと期限が近いユーザーへ優先して案内の下書きを上げます。
割引は自動で出ますか。
割引・クーポンは下書きまでを準備し、実際の提供は人が確認してから実行します。
Velrosが決済まで処理しますか。
いいえ。料金プランの変更と決済は人が確定し、Velrosは案内と整理までです。
