コンサルティング・補助金支援

問い合わせから完了まで

1. 散らばった連絡を一か所に

   メールの返信、電話のメモ、LINEの相談が、顧客・案件ごとに一つにまとまります。同じ会社が昨日電話し今日メールしても、一本の流れとして見えます。

2. 資格・書類の下書きを整理

   公募の要件と照合し、対象か、準備する書類は何か、締切はいつかをまとめた返信の下書きと社内チェックリストを作ります。代表は事実だけ確認して送ります。

3. 判断が要るものだけ上へ

   単純な案内は下書きまで、見積額・契約条件・提案範囲のように判断が要る点は承認カードに分けて上げます。

人が確定すること

見積額

案件の難易度と工数を見て決める報酬・成功報酬の割合は代表が確定します。Velrosは過去の類似案件の条件を横に添えるだけです。

契約条件

業務範囲、不採択時の精算、秘密保持といった契約文言は、人が確認して署名します。

提案範囲

どこまで代行し、どこから顧客が自ら行うかの境界は案件ごとに異なります。この線は代表が引きます。

見落とせない期限と義務

採択・還付の誇張禁止

補助金の採択や還付を確定したかのように表示すると、優良誤認にあたるおそれがあります。実績は根拠とともに示し、保証は控えます。

顧客情報の目的制限

相談で受け取った代表者の本人情報・事業者情報・財務資料は、同意を得た目的の範囲でのみ使い、第三者提供には別途同意が必要です。

契約内容の書面化

業務範囲、報酬、成功報酬の基準、不採択時の精算を契約書に明記し、後の紛争の余地を残しません。

「景品表示法 第5条」 ·「個人情報保護法」

よくある質問

LINEとメールが別々に来ますが、一つにまとめてくれますか

はい。同じ顧客・案件なら、チャネルが違っても一つの流れとしてまとめて表示します。昨日の電話と今日のメールが一か所に並びます。

見積や契約書も自動で送りますか

いいえ。金額・契約・提案範囲は下書きまでで、送る前に必ず代表の承認カードを通します。確定と送信は人が行います。

公募の資格要件はどう反映されますか

問い合わせ内容を公募の要件と照合し、対象かどうかと不足書類を下書きにまとめます。最終的な資格判断と案内の送信は代表が確認します。