看得见的
我们会保留从邮件、电话、微信、官网表单收到的原文、文件、员工修改和待审批原因，作为下周改进的依据。
今天的处理流程
Velros AI 接手的执行
审批前已备好
从多个渠道汇总咨询接洽、方案与项目问询、资质核对、进度汇报相关的动态，去重并排定优先级。
申报条件核对
报价与合同审批
个人信息保护
咨询与政府扶持项目
- 申报条件核对
- 报价与合同审批
- 个人信息保护
这样的咨询，会这样处理。
咨询与政府扶持项目每天真实进来的请求，连同要确认的事和下一处该改的地方，都留在一屏里。
过去靠人一件件盯着的顺序，原样搬过来。
- 分类 把资格咨询、报价请求、方案范围调整区分开，对应到相关项目和进行阶段整理归档。
- 核对 对照申报指南原文核对申报条件(企业规模、既往立项、关联企业限制)和项目经费。
- 起草 依据核对后的条件和标准报价表，拟出含预付款、成功报酬条件的回复草稿。
- 审批 报价金额、合同条款、方案范围调整通过审批卡上报，发出前先由负责人确认。
停下来的
报价与签约、方案范围、承接条件、客户个人信息变更、群发通知，都要经负责人或代表确认后再执行。
原有的触点保留，只把该由人确认的事挑出来。
申报条件核对 · 报价与合同审批 · 个人信息保护
该由人确认的事，串成一条线。
不再多加一块新界面，而是把现有渠道进来的活儿理清楚，只把该由人拍板的决定挑出来。
渠道照旧
不新增工具，直接在您现用的邮件、电话、微信、官网表单之上叠加Velros AI。我们一起搭建所需的页面、待审批箱和报表，上手后持续打磨。
懂这行的人，和你一起把标准立起来。
Velros运营设计师与一线专家把您对咨询接洽、方案与项目问询、资质核对、进度汇报的标准，转化为实际的运营流程。
Velros 运营设计团队
行业的标准设计与每周改进
持续改进
把员工的修改和暂缓的缘由收拢起来，重新整理成下一周的运营规则。
人的时间
重复的核对少了，人就能把更多时间放在要紧的决定和增长机会上。
深入
回答资质咨询的工夫，下一个申报截止就过去了
在经营与政府补贴（研发·代金券）咨询里，一半的咨询都是同样的问题。"我们符合条件吗""需要哪些材料""什么时候截止"。这些重复通过邮件、电话、微信零散地进来，代表亲自应付的时候，提案范围划到哪里、成功报酬定多少这类判断反而被往后推。Velros把零散的咨询汇总到一处，起草资质确认和所需材料的说明，只把报价、合同、提案范围这类关系到钱和承诺的决定推送到审批卡。
从咨询进来到结束
-
零散消息汇到一处
邮件回复、电话记录、微信咨询，按客户和项目归到一条线上。同一家公司昨天来电、今天发邮件，也串成一个连续的流程。
-
自动整理资质与材料草稿
对照申报公告的资质要求，起草是否符合、需备哪些材料、何时截止的回复草稿和内部清单。代表只核对事实再发出。
-
只有需判断的才上呈
简单说明只到草稿，报价金额、合同条款、提案范围这类需要判断的点，单独拆到审批卡上呈。
由人确定的事
- 报价金额
- 依据项目难度和投入工时来定的服务费和成功报酬比例，由代表确定。Velros只是把以往类似项目的条件放在旁边。
- 合同条款
- 业务范围、未获批时的结算、保密条款这类合同文字，由人审核并签署。
- 提案范围
- 代办到哪里、客户从哪里自己做，界线因项目而异。这条线由代表来划。
不能错过的期限与义务
- 禁止夸大获批率
- 把补贴获批或退税宣传得像已经确定，属于虚假广告。业绩要有依据，不作保证。
- 客户信息用途受限
- 咨询中收到的代表人身份信息、企业信息、财务资料，只在取得同意的用途内使用，向第三方提供需另行同意。
- 合同内容书面化
- 把业务范围、报酬、成功报酬标准、未获批时的结算写进合同，不给日后争议留空间。
《广告法》第28条 ·《个人信息保护法》
常见问题
- 微信和邮件是分开来的，能合到一起看吗
- 能。同一客户、同一项目，即使渠道不同也会归成一个流程展示。昨天的电话和今天的邮件排在一处。
- 报价和合同也会自动发送吗
- 不会。金额、合同、提案范围只到草稿，发出前必须经过代表的审批卡。确定和发送由人来做。
- 申报公告的资质要求怎么体现
- 把咨询内容与公告要求对照，把是否符合和欠缺的材料整理进草稿。最终资质判断和说明发送由代表核对。
进来的事
微信、电话、点评、邮件，在一处看
要确认的事
员工看的事和人看的事，分开
会变好的事
重复咨询和漏掉的跟进，每周都少一点