例外
客户表示“别再联系了”
立即停止节奏并记为拒绝接收（尊重《广告法》上的拒绝接收）。
会面或通话就算顺利结束，纪要、下一步整理、后续邮件发送都系于经办人的记忆与意愿，大多被漏掉。成交案例的 80% 需要 5 次以上后续接触，而 48% 的销售连一次后续都不做。后续一断，已投入的会面成本整个打水漂。
这样的信号，会这样处理。
把真实进来的活儿归拢起来，连每一步依据什么判断，也一并留下来。
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会面捕捉与纪要
从通话备注、录音、日历上下文中，把讨论到的需求、分歧、预算、日程信号整理成结构化纪要。
判断 是推进交易的机会，还是作结案（未成）处理的事项。 -
导出下一步动作
把谁、做什么、到何时列成行动项，把我方后续与客户方作业分开。
判断 下一步是发资料、约再会，还是等拍板。 -
后续消息初稿
把纪要、达成事项、下一步写成后续邮件、消息，用客户的语言与语气。一并备好附件、报价链接。
判断 此刻发送的语气与渠道是邮件、消息还是电话提醒。 -
审核与发送
初稿经经办人确认后发送，或在批准的活动范围内自动发送。遵守发送时段。
判断 是需要人审的敏感内容，还是批准范围内的自动发送。 -
排定节奏与记录
无响应时把下次后续时点排成节奏，把纪要、动作、发送记录留入 CRM。
判断 是继续跟进的交易，还是到一定次数后结案的交易。
一收到拒绝，立即停止
现场真正会卡住的例外，我们提前定好。规则套不上的时候不硬办，连同依据一起交给人。
例外
会面纪要不足或没有
不编造纪要，向经办人快速确认核心三点（需求、分歧、下一步）后补上。
例外
涉及大额、合同条件变更的后续
不自动发送，务必交人审核。
价格、合同、结案处理，由人来看
牵扯到钱、合同、个人信息和品牌的执行，只做到草稿为止；发送与敲定，要等人审批之后才动。
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后续消息首次发送（新、冷对象）
直接关系品牌语气与广告法规定。
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含价格、折扣、合同条件的后续
发错难以回退。
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大量、活动性批量后续
须遵守《广告法》的事先同意与拒绝接收规定。
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交易“结案（Lost）”处理
影响管道与预测。
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再会日程确定提议
会实际占用经办人日历。
用什么来确认
以是否把后续盯得不断线来衡量
所需后续次数
用客户销售管道测量成交所需的后续接触次数 单次后续大多会错失。节奏自动化是关键。
后续未执行率
用客户销售管道测量后续未执行率 后续交给系统盯，这类漏损本身就消失。
先响应优势
会面刚过的快速后续直接转为竞争优势。
规则
依《广告法》第四十三条，以电子信息方式发送营销性跟进须事先取得同意，明示发送者真实身份与联系方式并提供拒绝接收方式；当事人表示拒绝的即应停止发送。为已有交易履行所必需的通知不属于广告；是否属于营销须结合内容单独判断。
需要人亲自扛着的事变少了。
散落的核对和重复的回复先整理好递上来，员工就能把时间花在复核和例外上，人只看真正要紧的决定。
运营诊断待确认的事都堆到人身上。
第一次联系之后没跟上，机会就那么凉了。
备好的活儿先递上来。
会按有回应、没回应分别备好后续联系的草稿，审批后发出。
会面到后续发送时间
后续后下次会面达成率
进行中交易数
把这件事托付出去之前，大家会问什么
关于销售后续联系，大家实际上最先确认的那些问题。
后续邮件由 AI 随意发吗？
默认是经办人审核后发送。只有重复且低风险的后续，才在经办人批准的范围（对象、次数上限）内自动发送。价格、合同相关始终由人确认。
后续要一直做到什么时候？
预先设定节奏次数上限与结案规则，到既定次数后自动结案或交经办人判断。客户拒绝则立即停止。
