예외
고객이 '그만 연락 달라'고 표시
주기를 즉시 중단하고 수신거부로 기록합니다(정보통신망법상 수신거부 존중).
미팅이나 통화는 잘 끝나도 요약·다음 액션 정리·후속 메일 발송이 담당자의 기억과 의지에 달려 있어 대부분 누락됩니다. 성사되는 거래의 80%가 5회 이상 후속 접촉을 필요로 하는데, 영업의 48%는 단 한 번의 후속도 하지 않습니다. 후속이 끊기는 순간, 이미 투입한 미팅 비용이 통째로 날아갑니다.
이런 신호가, 이렇게 처리됩니다.
실제로 들어오는 일을 모으고, 각 단계에서 무엇을 기준으로 판단하는지까지 이어서 남깁니다.
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미팅 캡처·요약
통화 메모/녹취/캘린더 맥락에서 논의된 니즈·이견·예산·일정 신호를 구조화된 요약으로 정리합니다.
판단 딜을 진전시킬 기회인가 / 종결(못 함) 처리할 건인가. -
다음 액션 도출
누가·무엇을·언제까지 할지 액션 아이템으로 뽑고, 우리 측 후속과 고객 측 숙제를 분리합니다.
판단 다음 스텝이 자료 발송인가 / 재미팅 제안인가 / 결재 대기인가. -
후속 메시지 초안
요약·합의사항·다음 스텝을 담은 후속 메일/메시지를 고객 언어와 톤으로 작성합니다. 첨부·견적 링크를 함께 준비합니다.
판단 지금 보낼 톤·채널이 이메일인가 / 메신저인가 / 전화 리마인드인가. -
검수·발송
초안을 담당자가 확인 후 발송하거나, 승인된 캠페인 범위 내면 자동 발송합니다. 발송 시각(야간 회피)을 지킵니다.
판단 사람 검수가 필요한 민감 내용인가 / 승인 범위 내 자동 발송인가. -
주기 예약·기록
무응답 시 다음 후속 시점을 주기로 예약하고, 요약·액션·발송 내역을 CRM에 남깁니다.
판단 계속 관리할 딜인가 / 일정 횟수 후 종결할 딜인가.
거부 의사가 오면, 즉시 멈춥니다.
현장에서 실제로 걸리는 예외를 미리 정해 둡니다. 규칙이 안 통하는 순간을 억지로 처리하지 않고, 근거와 함께 사람에게 넘깁니다.
예외
미팅 메모가 부실하거나 없음
요약을 지어내지 않고, 담당자에게 핵심 3가지(니즈/이견/다음 스텝)만 빠르게 확인받아 채웁니다.
예외
고액·계약 조건 변경이 걸린 후속
자동 발송하지 않고 반드시 사람 검수로 넘깁니다.
가격·계약·종결 처리는, 사람이 봅니다.
돈·계약·개인정보·브랜드가 걸린 실행은 초안까지만 만들고, 발송·확정은 사람 승인 뒤에 움직입니다.
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후속 메시지 최초 발송(신규·콜드 대상)
브랜드 톤·법적 광고 규정에 직결됩니다.
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가격·할인·계약 조건이 담긴 후속
잘못 나가면 되돌리기 어렵습니다.
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대량/캠페인성 일괄 후속
정보통신망법 사전 동의·발송 시간 규정을 지켜야 합니다.
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딜 '종결(Lost)' 처리
파이프라인·예측에 영향을 줍니다.
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재미팅 일정 확정 제안
담당자 캘린더를 실제로 점유합니다.
무엇으로 확인하나
후속을 끊기지 않게 챙겼는가.
후속 필요 횟수
성사 거래까지 필요한 후속 접촉 횟수를 고객사 파이프라인으로 실측합니다. 단발 후속으로는 대부분 놓칩니다. 주기 자동화가 핵심입니다.
후속 미실행률
후속 연락 누락률을 고객사 파이프라인으로 실측합니다. 후속을 시스템이 챙기면 이 누락 자체가 사라집니다.
선응답 우위
미팅 직후 신속한 후속이 경쟁 우위로 직결됩니다.
규정
정보통신망법 제50조에 따라 영리목적 광고성 후속 메시지는 사전 동의가 원칙, 오후 9시~오전 8시 야간 발송은 별도 동의, 수신거부 의사 표시 시 전송 금지, '(광고)' 표기·수신거부 방법 명시 의무. 기존 거래관계 예외(동종 재화·서비스, 일정 기간)는 별도 검토합니다.
사람이 직접 붙잡던 일이 줄어듭니다.
흩어진 확인과 반복 답변을 먼저 정리해 올리면, 직원은 검토와 예외 처리에 집중하고 사람은 중요한 결정만 봅니다.
운영 진단확인이 사람에게 쌓입니다.
첫 연락 뒤 후속을 놓쳐 기회가 그대로 식습니다.
처리 준비가 먼저 올라옵니다.
응답·무응답에 맞춰 후속 연락 초안을 준비하고, 승인 뒤 내보냅니다.
미팅→후속 발송 시간
후속 후 다음 미팅 성사율
진행 딜 수
이 업무를 맡기기 전에 자주 묻는 질문
영업 후속 연락에서 많은 분들이 실제로 가장 먼저 확인하는 것들을 모았습니다.
후속 메일을 AI가 마음대로 보내나요?
기본은 담당자 검수 후 발송입니다. 반복적이고 저위험인 후속만, 담당자가 승인한 범위(대상·횟수 상한) 안에서 자동 발송합니다. 가격·계약 관련은 항상 사람이 확인합니다.
언제까지 계속 후속하나요?
주기 횟수 상한과 종결 규칙을 미리 정해, 정해진 횟수 후 자동 종결하거나 담당자 판단으로 넘깁니다. 고객이 거부하면 즉시 중단합니다.
