非营利机构·协会·宗教团体

从咨询进来到办结

1. 把分散的入口汇成一条清单

   邮件、微信、表单、公众号的咨询各自堆在不同地方，Velros把它们汇成一份清单，并分成捐赠、会员、志愿者、活动几类。谁问了什么、多少天没回，一眼就能看到。

2. 同时备好回复草稿和内部清单

   转为定期捐赠、修改会员信息、确认志愿排班这类重复咨询，会参照以往回复和机构规定生成草稿。同时标注内部事项，比如是否需开票据、会员等级是否要调整。

3. 只有确认和发送由人来点

   草稿不会自己发出。由人核对内容后发送；开具捐赠票据、群发简讯这类难以撤回的事，会以审批卡呈上，点了之后才执行。

由人来确认的事

开具捐赠票据

对象、金额、身份信息与财税直接相关，Velros只备到草稿，实际开具与发送要由经办人核对后审批。

会费与捐款的账务处理

入账核对、催缴通知、退款这类涉及资金的处理不会自动执行，要由人核对金额和对象后再确认。

面向会员、捐赠人的群发

把简讯或募捐通知一次发给数百人，要由人核对收件对象和文案并审批后才会发出。

不能漏的期限与义务

公开募捐资格

慈善组织开展公开募捐，应当依法取得公开募捐资格，并公开募得款物的使用情况。Velros把募捐事项与使用记录汇在一处，避免错过公开与报告的时点。

捐赠票据的开具与留存

接受捐赠应按规定开具公益事业捐赠票据并留存备查。对象与金额从草稿阶段就留有记录，年终对账和财税核对更省心。

捐赠人、会员个人信息的收集与使用

收集和使用姓名、联系方式、捐赠记录需有合法依据并告知用途。谁的什么信息、因何目的收集，都按咨询逐条留存，日后可追溯。

《慈善法》第22条（公开募捐资格） · 《公益事业捐赠票据使用管理办法》 · 《个人信息保护法》

常见问题

微信和邮件是分开用的，两边都能接上吗？

可以。微信、邮件、表单、公众号的咨询都汇进一条清单。不必逐个入口去看，无论从哪来的咨询都在一处显示。

捐款会不会自动处理、票据会不会自己发出去？

不会。凡涉及钱和个人信息的事，只会先备好草稿和对象，要由人在审批卡上核对并点了之后才执行。

我们机构很小，只有一两个人，也能用吗？

正是为这样的机构准备的。它替你整理重复咨询、拟好草稿，人只需处理需要确认和判断的事。