고객 기록 업데이트

상담 메모, 관심 상품, 다음 연락, VIP 표시를 벨로스 AI가 고객별로 정리해 후속 초안까지 붙여 둡니다.

데이터 노후화율

판매 가용 시간

후속 정확도 기반

연락·미팅·거래 이후 CRM 갱신은 늘 뒤로 밀리고, 담당자 머릿속에만 남은 정보는 이내 증발합니다. B2B 데이터는 월 2.1%씩, 연 약 22.5% 노후화되는데, 여기에 입력 누락까지 겹치면 파이프라인 예측·후속·리포트가 전부 틀린 데이터 위에서 돌아갑니다. 담당자는 데이터 입력에만 근무시간의 상당 부분을 쓰면서도 기록은 부실합니다.

이런 신호가, 이렇게 처리됩니다.

실제로 들어오는 일을 모으고, 각 단계에서 무엇을 기준으로 판단하는지까지 이어서 남깁니다.

접점 캡처

발생한 상호작용(누구와·언제·무엇)을 원천 신호에서 추출해 해당 레코드에 연결합니다.

판단 기존 레코드에 붙일 접점인가 / 새 레코드가 필요한가.
필드 정규화·보강

상호·직책·연락처·업종 등을 표준 형식으로 정리하고, 확인된 변경(이직·부서 이동)을 반영합니다.

판단 확정된 사실인가 / 확인 필요 표시로 둘 건인가.
중복·충돌 판정

유사 레코드를 탐지하고 병합 후보를 제시합니다. 어느 값이 최신·정본인지 판단합니다.

판단 자동 병합해도 안전한가 / 사람 확인이 필요한 충돌인가.
거래 단계·상태 갱신

접점 내용에 근거해 딜 스테이지·상태·다음 액션 날짜를 갱신합니다.

판단 실제로 단계가 이동했는가 / 근거가 부족해 유지할 건가.
감사 로그·요약

무엇을 왜 바꿨는지 근거와 함께 기록하고, 담당자에게 변경 요약을 남깁니다.

판단 통보로 충분한가 / 승인이 필요한 변경인가.

충돌하는 값은, 함부로 합치지 않습니다.

현장에서 실제로 걸리는 예외를 미리 정해 둡니다. 규칙이 안 통하는 순간을 억지로 처리하지 않고, 근거와 함께 사람에게 넘깁니다.

예외 상충하는 두 정보(서로 다른 직책)

최신 출처를 우선하되 확신이 없으면 병합하지 않고 충돌로 표시해 사람에게 판정을 넘깁니다.

예외 거래 단계 후퇴/급진전

큰 단계 변화는 자동 반영하지 않고 근거와 함께 담당자 확인을 받습니다.

예외 개인정보 정정/삭제 요청

CRM 갱신이 아니라 정보주체 권리 처리 절차로 라우팅합니다(개인정보보호법상 정정·삭제권).

단계·병합·삭제는, 사람이 확정합니다.

돈·계약·개인정보·브랜드가 걸린 실행은 초안까지만 만들고, 발송·확정은 사람 승인 뒤에 움직입니다.

거래 단계(Stage) 변경

매출 예측·파이프라인 리포트에 직결되어 오분류 시 경영 판단이 왜곡됩니다.
레코드 병합/삭제

되돌리기 어렵고 이력 손실 위험이 있습니다.
고객 등급·소유 담당자(오너) 변경

커미션·책임 소재에 영향을 줍니다.
개인정보 필드의 대량 수정/삭제

정보주체 권리·법적 근거를 확인해야 합니다.
자동 갱신 규칙의 적용 범위

잘못된 규칙은 전체 데이터를 오염시킵니다.

무엇으로 확인하나

기록이 얼마나 정확하고 최신인가.

데이터 노후화율

B2B 데이터는 월 2.1%씩, 연 약 22.5% 노후화 (MarketingSherpa, HubSpot Database Decay 인용)

고객·거래처 데이터의 최신성은 고객사 CRM 기록으로 실측합니다. 방치하면 1년 만에 5분의 1 이상이 부정확해집니다. 접점마다 갱신하는 게 유일한 방어입니다.

판매 가용 시간

영업 담당자가 실제 판매에 쓰는 시간은 주당 28% (Salesforce, State of Sales 5판, 2022, 38개국 7,775명)

영업 담당자의 실제 판매 시간 비중을 고객사 업무 기록으로 실측합니다. 데이터 입력을 대신 처리하면 판매 시간을 회복합니다.

후속 정확도 기반

성사 거래까지 필요한 후속 접촉 횟수를 고객사 파이프라인으로 실측합니다. 후속 주기는 정확한 CRM 기록 위에서만 작동. 갱신 품질이 후속 성과의 전제입니다.

규정

개인정보보호법은 개인정보의 정확성·최신성 유지 노력 의무와 정보주체의 정정·삭제 요구권 처리, 보유기간 경과·목적 달성 시 파기를 요구합니다. 수집 목적 범위를 벗어난 필드 보강은 별도 근거가 필요합니다.

사람이 직접 붙잡던 일이 줄어듭니다.

흩어진 확인과 반복 답변을 먼저 정리해 올리면, 직원은 검토와 예외 처리에 집중하고 사람은 중요한 결정만 봅니다.

운영 진단

지금

확인이 사람에게 쌓입니다.

상담·구매 내용이 사람 손을 거쳐야 기록돼 자주 누락됩니다.

벨로스 운영 후

처리 준비가 먼저 올라옵니다.

채널에서 들어온 내용을 정리해 고객 기록 업데이트 초안으로 올립니다.

상담→CRM 기입 반영률 최신화된 연락처 수 다음 액션 미설정 딜 수

이 업무를 맡기기 전에 자주 묻는 질문

고객 기록 업데이트에서 많은 분들이 실제로 가장 먼저 확인하는 것들을 모았습니다.

AI가 거래 단계를 임의로 바꾸면 예측이 틀어지지 않나요?

큰 단계 이동과 파이프라인에 영향 주는 변경은 자동 반영하지 않고 근거와 함께 담당자 확인을 받습니다. 소소한 필드 정규화만 자동 처리합니다.

중복 레코드를 잘못 합치면요?

확신이 없는 병합은 실행하지 않고 '병합 후보'로만 제시합니다. 어떤 값이 최신인지 판단이 갈리는 충돌은 사람에게 넘깁니다.

다음으로 같이 정리할 업무

고객 불만·위험 문의 분류

고객 불만·위험 문의 분류도 지금 쓰는 채널 위에서 접수, 정리, 승인 대기까지 이어 붙일 수 있습니다.

반복 질문 재작업 시간

반복 응대 지식화

반복 응대 지식화도 지금 쓰는 채널 위에서 접수, 정리, 승인 대기까지 이어 붙일 수 있습니다.

신규 입사자 숙달 기간

업무 매뉴얼 관리

업무 매뉴얼 관리도 지금 쓰는 채널 위에서 접수, 정리, 승인 대기까지 이어 붙일 수 있습니다.

맡길 일 전체 보기

문의, 예약, 견적, 주문 안내처럼 사람이 반복해서 붙잡는 일을 한 번에 비교해 볼 수 있습니다.

사람이 붙잡고 있는 일을 먼저 줄이겠습니다.

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